Le Cabinet - Indice Patrimoine

Cabinet de création, de gestion de patrimoine et de fortune

Ensemble, préparons votre avenir !

Fondé en 2013 par Pascal Le Vagueresse, Indice Patrimoine est un cabinet de création, de gestion de patrimoine et de fortune.

Société de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers, nous vous proposons des solutions patrimoniales sur-mesures à une clientèle de particuliers et de professionnels.

Privilégiant les relations de proximité, Indice Patrimoine vous accueille dans ses cabinets de 300 m2 à Auray (siège - 56) et Rennes (35), où clients et prospects peuvent rencontrer des conseillers dédiés, experts en gestion de patrimoine et de fortune.

Notre expertise au service de vos projets

Notre objectif ?
Vous accompagner à chaque étape dans la création et la gestion de votre patrimoine en fonction de vos envies et horizons …
Un avenir qui peut se traduire par une multitude d'objectifs propres à chacun : diminution de la pression fiscale, préparation de la retraite, création & développement d'un partimoine pérenne, protection de sa famille, etc...

La motivation de chaque membre de l’équipe : être à vos côtés pour concrétiser vos projets d’aujourd’hui et préparer ceux de demain !

Indice Patrimoine met à votre disposition le professionnalisme d’une équipe constituée de juristes, fiscalistes et gestionnaires de patrimoine ayant une parfaite maîtrise de l'étude de vos charges, de vos revenus et de vos actifs.
Notre équipe peut ainsi évaluer vos possibilités en fonction de vos propres critères alliant rentabilité, sécurité et vous proposer des solutions en adéquation avec vos projets futurs.

Ainsi, avec Indice Patrimoine vous avez un accès privilégié aux meilleures solutions patrimoniale du marché mais aussi l'expertise de nos différents pôles : juridique, fiscal, administratif, financier et patrimonial.

Une stratégie patrimoniale personnalisée et un accompagnement constant

Quelle est notre méthodologie et notre philosophie de travail ?

Cabinet Indépendant

Notre cabinet, en relation avec un réseau de partenaires choisis pour leur qualité d'offre, vous garantit l'accès aux meilleures prestations du marché pour répondre avec précision à vos attentes.
Personnalisation

Nous ne proposons que du sur-mesure ! Nous sommes tous différents : situation, objectifs, priorités, ... la mise en place d'une stratégie patrimoniale performante et efficace demande obligatoirement un travail personnalisé.
Accompagnement

Nous accompagnons nos clients du début de notre collaboration jusqu'à l'aboutissement de leur objectifs et au-delà.

Ensemble, préparons votre avenir

Pourquoi moi ?

Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’à une clientèle de privilégiés, des solutions existent quelle que soit votre capacité d’épargne.
Aujourd’hui, que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs.
Votre conseiller vous suivra quotidiennement dans vos projets et les principaux événements de votre vie. Il pourra ainsi assurer le suivi des placements réalisés et faire évoluer avec vous votre stratégie patrimoniale en fonction de vos nouveaux besoins et projets.

Pour qui travaillez-vous ?

Pour vous ! Nous sommes indépendants, ce qui garantit l’objectivité de nos conseils et sans mandat d’exclusivité. Cela nous permet de proposer les meilleures solutions patrimoniales et de nous assurer que le produit proposé sera adapté à votre situation grâce à un panel de fournisseurs réputés pour répondre à vos objectifs.

Ensemble, pour faire quoi ?

Nous proposons des solutions pour chaque facette de votre patrimoine (placements financiers, assurance vie, investissement immobilier, prévoyance …).
Notre mission est de vous accompagner dans la création / la valorisation de votre patrimoine en réduisant vos impôts, améliorant vos revenus par l’optimisation de vos placements ou la création de nouveaux revenus.
Notre travail repose sur l’écoute de vos besoins en adéquation avec la réglementation en vigueur.
Pour votre patrimoine, notre but est d’identifier avec vous des objectifs définis de chaque poste :
- Trésorerie : pour vos dépenses inattendues, les vacances, etc ...
- Le moyen terme : pour réaliser un projet immobilier, financer les études des enfants, etc ...
- Le long terme : pour votre retraite et assurer des revenus complémentaires.

Rencontrons nous !

Une implantation régionale forte privilégiant les relations de proximité

Bureaux Auray/Brech (siège)
21 rue du Danemark
56400 Brec'h
Bureaux Rennes
Centre Alphasis Espace Performance
35760 Saint Grégoire
02 97 14 68 77

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Vous vous posez des questions ? Vous souhaitez des conseils ou des réponses à vos interrogations liées à votre situation financière, fiscale ou patrimoniale ? Vous avez un projet financier ou immobilier ? Quelques soient vos objectifs, contactez-nous !

Renseignez les informations ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

Nos agréments

Afin d’être en parfaite conformité avec la loi, les professionnels de la gestion de patrimoine se doivent d’être détenteurs de différents agréments et cartes professionnelles, et par la même pouvoir bénéficier des assurances nécessaires à la pratique de notre métier.

ORIAS

N°14 000 150
Cet Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance recense les personnes ou sociétés autorisées à exercer l’activité d’intermédiation en assurance en France.
Statut CIF

N° E003985
Statut de Conseiller en Investissement Financier délivré par l’ANOCOFI
Activité Immobilière

Carte T n° CPI 56022018000032121
délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Morbihan
Protection des données

Conformément aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne, nous avons mis en place une politique de protection des données personnelles de nos clients.