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Ensemble, préparons votre avenir

Réduire votre imposition, créer & développer un patrimoine pérenne,
optimiser votre épargne, générer des revenus complémentaire, protéger votre famille, ...

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Des solutions pour les professionnels

Des placements judicieux pour aller chercher du rendement et développer le patrimoine de votre entreprise !

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Baissez votre pression fiscale

Placements, lois fiscales, ... nous vous donnons les clés pour diminuer vos impôts !

Cabinet de création, de gestion de patrimoine et de gestion de fortune

A vos côtés au quotidien pour préparer votre avenir !

L’objectif de notre cabinet est de vous accompagner à chaque étape dans la création et la gestion de votre patrimoine.

Ensemble, préparons votre avenir quelque soit vos envies et vos horizons :
réduire votre imposition, créer & développer un patrimoine pérenne, optimiser votre épargne, générer des revenus complémentaire, protéger votre famille, etc ...

La motivation de chaque membre de l’équipe :
Etre à vos côtés pour concrétiser vos projets d’aujourd’hui et préparer ceux de demain…

Indice Patrimoine c'est :

  • + 1400
    clients nous ont fait confiance

  • + 45M€
    d'actifs gérés

  • Une structure pluridisciplinaire
    des services spécialisés : financier, juridique, immobilier, gestion privée & gestion de fortune

  • Un accès privilégié
    aux meilleures solutions d’épargne du marché : ODDO, Rothschild, Primonial, La Française,
    Aviva, etc ...

Des valeurs fortes : la personne avant tout !

Quelle est notre méthodologie et notre philosophie de travail ?

  • Cabinet Indépendant

    Notre cabinet, en relation avec un réseau de partenaires choisis pour leur qualité d'offre, vous garantit l'accès aux meilleures prestations du marché pour répondre avec précision à vos attentes.

  • Personnalisation

    Nous ne proposons que du sur-mesure ! Nous sommes tous différents : situation, objectifs, priorités, ... la mise en place d'une stratégie patrimoniale performante et efficace demande obligatoirement un travail personnalisé.

  • Accompagnement

    Nous accompagnons nos clients du début de notre collaboration jusqu'à l'aboutissement de leur objectifs et au-delà.

Actualités

Découvrez les dernières actualités du cabinet, de nos partenaires et de l'économie

  • Covid -19, mise en confinement et adaptabilité

    Covid -19, mise en confinement et adaptabilité

    Face à cette situation inédite d'épidémie du Coronavirus, toute l’équipe d’Indice Patrimoine s’est adaptée au plus vite pour répondre à l’exigence sanitaire qui s’imposait !

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  • Congres de la Fédération Française de Kinésithérapie Vestibulaire

    Congres de la Fédération Française de Kinésithérapie Vestibulaire

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Nos agréments

Afin d’être en parfaite conformité avec la loi, les professionnels de la gestion de patrimoine se doivent d’être détenteurs de différents agréments et cartes professionnelles, et par la même pouvoir bénéficier des assurances nécessaires à la pratique de notre métier.

  • Orias

    ORIAS

    N°14 000 150
    Cet Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance recense les personnes ou sociétés autorisées à exercer l’activité d’intermédiation en assurance en France.

  • Anacofi

    Statut CIF

    N° E003985
    Statut de Conseiller en Investissement Financier délivré par l’ANOCOFI

  • CCI

    Activité Immobilière

    Carte T n° CPI 56022018000032121
    délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Morbihan

  • RGPD

    Protection des données

    Conformément aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne, nous avons mis en place une politique de protection des données personnelles de nos clients.