Pascal LE VAGUERESSE

Fondateur

06.85.58.63.74

contact@indice-patrimoine.fr

Émilie

Responsable administrative

backoffice@indice-patrimoine.fr

Margaux

Attachée commerciale

m.tanguy@indice-patrimoine.fr

Arnaud

Consultant (sud Bretagne : 56, 35, 44)

06.86.99.68.53

a.ducatillon@indice-patrimoine.fr

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Mais qui êtes-vous ?

Fondé par Pascal LE VAGUERESSE en 2013, le cabinet Indice-patrimoine a pour ambition d’être votre partenaire sur le long terme pour toutes vos questions patrimoniales.
Basé à Auray, aujourd’hui le cabinet couvre tout le territoire breton avec des consultants spécialisés et une équipe administrative pour vous accompagner.

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Pourquoi moi ?

Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’à une clientèle de privilégiés, des solutions existent quelle que soit votre capacité d’épargne. Aujourd’hui, que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs. Votre conseiller vous suivra quotidiennement dans vos projets et les principaux événements de votre vie.
Il pourra ainsi assurer le suivi des placements réalisés et faire évoluer avec vous votre stratégie patrimoniale en fonction de vos nouveaux besoins et projets.

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Pour qui travaillez-vous ?

Pour vous ! Nous sommes indépendants ce qui garantit l’objectivité de nos conseils et sans mandat d’exclusivité, nous permettant de proposer des solutions patrimoniales et de s’assurer que le produit proposé sera adapté à votre situation grâce à un panel de fournisseurs variés pour répondre à vos objectifs.

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Pour quoi faire ?

Nous proposons des solutions pour chaque facette de votre patrimoine (placements financiers, assurance vie, investissement immobilier, prévoyance …)
Notre mission est de vous accompagner dans la création / la valorisation de votre patrimoine en réduisant vos impôts, améliorant vos revenus par l’optimisation de vos placements ou la création de nouveaux revenus.
Notre mission repose sur l’écoute de vos besoins en adéquation avec la loi de finances en vigueur. Pour votre patrimoine, notre but est d’identifier avec vous des objectifs définis de chaque poste :

  • Trésorerie : pour vos dépenses inattendues, les vacances
  • Le moyen terme : pour réaliser un projet immobilier,financer les études des enfants
  • Le long terme : pour votre retraite et assurer des revenus complémentaires
Indice Patrimoine vos accompagne dans le groud ouest de la France


Indice Patrimoine

Nous sommes votre partenaire de création et de gestion de patrimoine.

L’objectif de notre cabinet est de vous accompagner à chaque étape dans la création et la gestion de votre patrimoine.

Réduire votre imposition pour créer un patrimoine pérenne … Organiser et optimiser votre épargne en fonction de vos envies et horizons …

La motivation de notre chaque membre de l’équipe : Etre à vos côtés pour concrétiser vos projets d’aujourd’hui et préparer ceux de demain…

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